媒體之聲丨連續(xù)2年跑贏公募權益FOF第1名，財通證券探索可復制的買方投顧之路

      
       作為國有金融機構，財通證券以客戶為中心，拓展投顧服務領域，通過專業(yè)的投研能力和深度陪伴引導客戶進行科學配置和理性投資，滿足百姓日益增長的財富管理需求。2023年，財通證券探索出了一條可復制的買方投顧之路，對投顧業(yè)務發(fā)展與行業(yè)財富管理轉型具有積極意義，獲上海證券報、中國證券報、銀柿財經(jīng)等多家媒體關注報道。

以下為報道全文
連續(xù)2年跑贏公募權益FOF第1名
財通證券探索可復制的買方投顧之路
       2023年是財通證券基金投顧的攻堅拔寨之年。這一年，財通證券夯基壘臺，圍繞“四大方向、八大舉措”精耕細作，財星選價值和財星選成長策略連續(xù)兩年跑贏公募FOF第1名；零售業(yè)務服務資產(chǎn)規(guī)模累計超30億；機構業(yè)務落地已知最大的單筆7000萬權益定制策略；同業(yè)業(yè)務落地首單投顧型財富管理服務信托；渠道業(yè)務持續(xù)發(fā)力保有規(guī)模高速增長。
       2023年財通證券實踐出了一套極具特色的打法，探索出了一條可復制的買方投顧之路，通過投顧模式的創(chuàng)新，實現(xiàn)了業(yè)務逆勢增長，堅定了買方投顧轉型的信心，對買方投顧高質量發(fā)展意義重大，對行業(yè)財富管理轉型有一定借鑒意義。
固本培元
連續(xù)2年跑贏同期公募權益FOF第一名
       “投”是“顧”的前提，“顧”改善“投”的結果，做好投研工作是投顧機構的本份，更是服務的基礎。過去的兩年資本市場非同尋常，財通證券不押注、不發(fā)行單一主題策略，力爭把所有策略都運作好，把選擇難題留給自己，讓客戶選擇不再困難。策略平均收益能力和回撤控制能力顯著領先同類策略，為投資人創(chuàng)造了良好的持有體驗。
       在天天基金發(fā)行的3大權益策略中，2022年財星選價值和財星選成長策略大幅跑贏同期公募股票型FOF第1名，超額收益最高達10%以上。2023年，財通優(yōu)選增強、財星選價值、財星選成長策略100%跑贏了公募股票型FOF第1名，超額收益最高達10%以上。在天天基金公開發(fā)行的3個權益策略，2023年權益策略的平均收益率亦顯著跑贏偏股混基金指數(shù)10%以上，顯著領先同類策略。
       財通證券并非一味地追求收益率，同樣也非常重視回撤控制，提升客戶持有體驗。在今年的極端市場環(huán)境中，天天基金上的3個權益策略財星選價值、財星選成長和財通優(yōu)選增強策略的最大回撤分別為-13.52%/-13.37%/-13.27%，而同期創(chuàng)業(yè)板指、滬深300的最大回撤為-31.03%/-21.51%，回撤控制能力是行業(yè)內最好的投顧機構之一。
（數(shù)據(jù)來源：天天基金和wind，2022年統(tǒng)計區(qū)間為策略成立以來，2023年統(tǒng)計區(qū)間為2023年1月1日-2023年12月28日，上述超額收益為策略收益減去公募股票型FOF第1名收益）
守正出新
原則體系的持續(xù)打磨
       組合配置上，財通證券基金投顧的投資框架并沒有過多的改變，依然堅持“回撤至上+多資產(chǎn)配置”的財富管理文化，并不是單純的分散或均衡，而是立足于各種底層工具的長期基本功研究，將宏觀風控、中觀風口進攻和牛基選擇融為一體，通過核心和衛(wèi)星的階段性切換來控制回撤、獲取超額。因時而變，隨事而制，隨著今年市場特征的變化，我們在原則體系的基礎上，對各細節(jié)處理做了更進一步的打磨和精細化調整，以更好地應對行情的變化。
       2023年，A股市場走勢的研判難度進一步加大，市場經(jīng)過2022年的調整后，整體已處于中低區(qū)間，但是很多投資人也因此低估了2023年A股底部震蕩的時長。我們根據(jù)今年的市場特征對宏觀因子權重進行了優(yōu)化，如提升了海外流動性的重要性，布局上也盡可能規(guī)避了與外資重倉相關性較強的方向。權益組合的超額收益一定程度上也來自于中觀層面順勢而為的布局。2023年上半年，策略風格上傾向于紅利資產(chǎn)，行業(yè)則是超配了深度超跌且有產(chǎn)業(yè)層面催化的動漫游戲指數(shù)基金，這樣的啞鈴結構在上半年收獲了非常明顯的超額收益。下半年，國內宏觀經(jīng)濟的復蘇低于預期，A股市場缺乏新增的力量，權益策略的布局思路逐漸從進攻轉為防守，配置也從年初的相對集中轉向逐步分散，同時增配了紅利、量化和黃金來進行對沖。
創(chuàng)新引領
落地首家“投顧+信托”模式
       我們認為基金投顧是能夠實現(xiàn)資產(chǎn)管理、財富管理、賬戶管理閉環(huán)的業(yè)務品種，基于此認知持續(xù)開展業(yè)務創(chuàng)新。買方投顧發(fā)展的四大方向八大舉措的踐行，均依托于上述三大模式。具體來講，資產(chǎn)管理模式為產(chǎn)品做投顧，財富管理模式為財富服務信托做投顧，賬戶管理模式為授權賬戶做投顧。
       目前行業(yè)中財富管理業(yè)務的最大的痛點之一在于客戶并沒有統(tǒng)一的賬戶，而信托賬戶能為客戶提供投資咨詢和財富傳承等差異化服務，同時滿足客戶資產(chǎn)配置和財富傳承等需求，是合適的載體，基金投顧賬戶管理服務和信托的賬戶屬性是天作之合。
       2023年6月，信托業(yè)務分類新規(guī)正式實施后，財通證券率先推出了“投顧+信托”業(yè)務模式，落地了首單投顧型財富管理信托，已知的行業(yè)第1大投顧型財富管理服務信托訂單9200萬/人?！巴额?信托”模式在買方投顧領域極具創(chuàng)新性和深遠影響，財通證券協(xié)同銀行、信托等同業(yè)資源共建買方投顧生態(tài)為客戶提供綜合金融解決方案，它徹底改變了傳統(tǒng)賣方產(chǎn)品銷售思維。通過業(yè)務的創(chuàng)新改變了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，打開了業(yè)務增長瓶頸。
未來之路
探索買方投顧高質量發(fā)展新方式
       新年甫至，2024年財通證券買方投顧仍將圍繞“四大方向”重點發(fā)力。零售業(yè)務，重點深耕一線為分支機構高端客戶賦能提供定制化策略和服務，建立總分聯(lián)動的零售客戶服務解決方案；機構業(yè)務，我們提出“人+家+企+社”投顧綜合服務解決方案，為上市公司股東、董監(jiān)高等人提供資產(chǎn)配置服務，協(xié)同信托等機構為其家庭提供家族信托和家庭信托投顧服務，為其企業(yè)提供資產(chǎn)配置、融資服務、股票減持服務、股權信托服務、稅籌優(yōu)化服務，為社會踐行財富向善理念，提供公益慈善信托保值增值服務；渠道業(yè)務，繼續(xù)發(fā)力銀行渠道和三方渠道代銷合作，做大銀行端和互聯(lián)網(wǎng)端規(guī)模；同業(yè)業(yè)務，擴大銀信證投顧合作模式領先優(yōu)勢，為銀行、信托及其客戶提供投資顧問和綜合金融服務。
       道阻且長，行則將至，行業(yè)的發(fā)展永遠充斥著機遇和挑戰(zhàn)，財富管理轉型也進入到了關鍵時期。行而不輟，履踐致遠，財通證券基金投顧將堅守財富管理的初心，探索可復制的買方投顧發(fā)展之路推動買方投顧的高質量發(fā)展，充分履行國有金融機構在服務大局和共同富裕建設中的責任和擔當。
    

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